Uno degli aspetti fondamentali che riguardano la mia professione è il controllo assiduo degli investimenti del cliente.
Il monitoraggio serve proprio per poter bilanciare in corso d’opera le scelte iniziali.
Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili a quelle degli areoplani ma queste non gli impediscono di poter volare. Ci sono cose che cambiano nella vita.
 Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La consulenza Finanziaria è l’aspetto che privilegia la ricerca del rendimento privilegiando solo questo aspetto. Ma oltre il rendimento c’è altro….

” Il rendimento è nulla senza preservare il patrimonio”. 

Come, usando il planning patrimoniale, a cosa serve, a pianificare qualcosa di futuro, a breve, a medio e a lungo termine; altrimenti, si lasciano le cose al caso e si corre il rischio che siano gli altri a mandarci verso le loro mete anche se non coincidono con le nostre.
La Vita è un rischio, è Incertezza : noi possiamo lasciare che le cose accadano per caso ma, se vogliamo, possiamo essere progettisti e artefici di ciò che dipende da noi e possiamo non farci trovare del tutto impreparati di fronte a ciò che non dipende da noi…la Pianificazione patrimoniale per obiettivi di VITA serve a questo .